Bienvenue à Carson Mills, petite bourgade du Midwest avec ses champs de coquelicots, ses forêts, ses maisons pimpantes, ses habitants qui se connaissent tous. Un véritable petit coin de paradis... S'il n'y avait Jon Petersen. Il est ce que l'humanité a fait de pire, même le Diable en a peur. Pourtant, un jour, vous croiserez son chemin. Et là... sans doute réveillera-t-il l'envie de tuer qui sommeille en vous.
Les Spencer s'installent à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins c'est ce qu'ils pensaient... Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées par des hurlements inhumains, rumeurs de sorcellerie, quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs ados... Ils ne le savent pas encore, mais ce n'est que le début.